世界观热点：​日美轿车战败 中国新能源崛起

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——2022年轿车市场经济指数分析

2022年是洋品牌轿车遭遇滑铁卢的一年，却是中国品牌再次突破的一年。2023年新能源轿车有望带动中国品牌份额继续上涨。

轿车全面高增长

与乘用车整体上涨，但中端车增速下降不同，2022年轿车全面高增长。

整体看，轿车消费能力、消费水平双增长。来自北京正则大成的统计分析显示，2022年轿车的市场规模达到19775亿元，同比增长11.40%；正则轿车市场规模指数（累计）为1131.6点，较2021年上涨了115.8点，表明消费能力大幅上涨。2022年轿车累积市场销售平均价为17.9万元，相比2021年上涨了0.1 万元；正则轿车价格指数（累计）为118.0点，较2021年上涨了1.2点，表明消费水平小幅上涨。

在细分市场，高、中、低端轿车需求全面增长，推动了轿车消费能力、消费水平双增长。乘联会数据显示，2022年1～12月轿车累计销量为1102.94万辆，同比增长10.3%。其中，22万元以上高端轿车销量为325.98万辆，同比增长13.3%；11万～21万元中端轿车销量为489.31万辆，同比增长8.6%；10万元以下低端轿车销量为287.65万辆，同比增长9.9%。

轿车高增长的背后，同样存在结构性失衡。表现为高端轿车比重增至29.6%，市场份额与上年同期相比上涨了0.8个百分点，中端、低端轿车份额同比分别下降了0.7和0.1个百分点。

简言之，2022年高端轿车需求非常旺盛，低端轿车表现较为坚挺，中端轿车需求相对不足，这为2023年轿车持续增长埋下隐患。

本土轿车再突破

疫情前，本土轿车份额仅为20%，2021年突破30%，2022年飙升至40%。

如果说2021年是中国品牌轿车翻身的一年，2022年则是全面冲高的一年。统计显示，2022年中国品牌轿车累计销量为457.94万辆，同比增长40.9%，市场份额与上年相比上涨了9个百分点达到41.5%，为近五年同期最高值。在细分市场，高、中、低端本土轿车需求全面爆发，市场份额同比分别上涨了2.2、5.0和1.8个百分点。

中国品牌轿车销量、份额高增长的同时，洋品牌轿车出现不同程度下滑，市场份额下滑幅度最大的是日系轿车，其次是美系轿车。

据统计，2022年洋品牌轿车累计销量约为645.0万辆，同比增幅-4.5%。处于第一阵营的德系、日系轿车年销量在200万辆以上，第二阵营的美系轿车与第一阵营存在较大差距，年销量刚过100万辆；第三阵营的韩系、法系轿车销量同样与美系轿车相距甚远。

据统计，2022年德系轿车累计销量为268.76万辆，同比增长2.4%；日系轿车累计销售235.22万辆，同比增幅-8.0%；美系轿车累计销售103.78万辆，同比增幅-10.3%。韩系轿车累计销售20.93万辆，同比增幅-25.7%；法系轿车累计销售8.08万辆，同比增长59.2%。

从市场格局变化看，本土轿车市场份额大幅增长的同时，日系轿车份额与上年同期相比大幅缩水了4.2个百分点，美系、德系、韩系轿车份额分别下降了2.2、1.9和0.9个百分点，法系轿车份额微增0.2个百分点。

新能源车领衔增长

2022年是车市受疫情影响最为严重的一年，有关部门不得不重启针对燃油车的购置税减半政策，但依然难以挽回燃油车需求下降的颓势。

一方面，尽管有减税政策+厂家降价的双重刺激，但一部分曾经很受消费者欢迎的洋品牌轿车销量大幅缩水。据统计，2022年，在占比最大（44.4%）的中端市场，洋品牌轿车累计销量为300.09万辆，同比增幅-8.9%。其中，日产轩逸(参数|询价)累计销量43.77万辆，同比增幅-12.5%；丰田卡罗拉(参数|询价)+雷凌(参数|询价)累计销量45.36万辆，同比增幅-16.7%。同期，大众朗逸(参数|询价)、速腾(参数|询价)和宝来(参数|询价)销量也出现不同程度下滑。

另一方面，中端新能源轿车需求大涨，推动中国品牌中端轿车销量增长。2022年本土中端轿车累计销量为189.22万辆，同比增长56.3%。其中，本土中端新能源轿车累计销量为113.69万辆 ，同比增长103.6%。值得关注的是，2022年本土中端新能源轿车份额达到10.3%，与上年同期相比大涨4.7个百分点。

2022年，低端市场对纯电动车同样有着旺盛的需求。表现为，去年A00级轿车销量首度突破百万辆，达到126.02万辆，同比增幅高达34.8%。

2022年，以日系、美系为代表的洋品牌燃油轿车整体份额大幅下降，中国品牌新能源轿车在低端、中端市场快速增长。从趋势看，这是市场对智能电动化轿车需求相对旺盛。从经济视角看，这是受疫情影响部分居民收入下降，叠加俄乌战争影响油价大幅上涨，导致汽车消费需求减弱。

2023年，经济依旧面临较大下行压力，燃油轿车和新能源轿车的竞争会愈发激烈。