2022动力电池增九成，宁德时代领跑，比亚迪加速追赶

2022年，我国新能源汽车销量激增93.4%至688.7万辆，销量的增长带动了动力电池产业的高速发展。

(资料图)

根据中国汽车动力电池产业创新联盟最新数据，2022年，我国动力电池产量545.9GWh，同比增长148.5%。其中，三元电池产量212.5GWh，占总产量38.9%，同比增长126.4%；磷酸铁锂电池产量332.4GWh，占总产量60.9%，同比增长165.1%。

装车量方面，2022年，我国动力电池装车量294.6GWh，同比增长90.7%。其中，三元电池装车量110.4GWh，占总装车量37.5%，同比增长48.6%；磷酸铁锂电池装车量183.8GWh，占总装车量62.4%，同比增长130.2%。

可以看到，2022年，我国动力电池的产量和装车量均大幅增长。其中，磷酸铁锂电池由于兼具低成本和高安全的属性，在增速和市占率上继续保持领先优势。事实上，从2021年7月磷酸铁锂电池以51.3%的市占率反超三元电池开始，此后便一直保持领先。

值得注意的是，2022年全年，我国动力“产装差”达到251.3GWh，较大的差额或有产能过剩的风险。外界分析，提前应对原材料大幅涨价的风险以及动力电池的需求攀升都会助推企业超前生产，使得库存量水平居高不下。

动力电池行业近年迎来扩产潮。动力电池厂商扩大产能的同时，下游车企也在布局上游电池领域。数据显示，截至2022年10月，全国动力及储能电池产能规划已超过6480GWh。

中国科学院院士欧阳明高早前曾表示，2025年中国电池产能可能达到3000 GWh，届时电池出货量仅可达1200 GWh，产能将大幅过剩。如何应对之后的产能过剩，将是行业需要共同面对的问题。

厂商方面，市场集中度提升一直是大趋势。2022年全年，共有57家动力电池企业实现装车配套，较去年同期减少1家。其中前10家企业就瓜分了95%的市场份额，强者恒强，弱者愈弱。

具体来看，排名前十企业中，宁德时代以142.02GWh装车量依旧稳居榜首，不过市占率却较2021年同期下降了3.9个百分点，2022年为48.2%。比亚迪的竞争、车企们增加二供以及有能力者选择自研、自产电池都不可避免对宁德时代的业务造成一定影响，大客户特斯拉的增速放缓也是原因之一。

比亚迪仅次于宁德时代，全年电池装车量为69.10GWh，市占率为23.45%，同比增长7.2个百分点。2022年，比亚迪迎来新能源领域的全面爆发，年销186.9万辆超越特斯拉成为全球新能源车企销量冠军。目前，比亚迪电池在自产自销外还开始扩大外供业务，已向福特、一汽等车企供应刀片电池，还配套了长城的哈弗H6(参数|询价)、魏牌拿铁(参数|询价)等车型。这意味着，比亚迪和宁德时代的“追逐战”将愈加激烈。

另外8家企业排名依次是中创新航、国轩高科、欣旺达、亿纬锂能、蜂巢能源、孚能科技、LG新能源、瑞浦兰钧。

其中，欣旺达的年终排名上升幅度最大，从2021年的第十上升到2022年的第五，装车量7.73GWh，较上年的2.06GWh，同比大幅增长275.2%。

LG新能源下滑明显，从去年的第五下降到今年的第九，装车量从6.25GWh下滑到5.2GWh。

此外，瑞浦兰钧以4.52GWh装车量、1.53%的市占率取代塔菲尔新能源，重新回归国内动力电池企业装车量前十名。

整体来看，动力电池一线厂商的格局趋向稳固，集中度提升。宁德时代、比亚迪、中创新航、国轩高科近两年排名均为前四强，且宁德时代、比亚迪二者占据了整个市场的七成份额，优势难以逾越。同时，比亚迪市占率增长较快，宁德时代相对下降。排名4-10的企业则呈现交替上升态势，竞争明显。